Génie climatique2026

Affaires et interventions d’un installateur en génie climatique

Un outil unique pour suivre les affaires, planifier les interventions et produire les rapports terrain, à la place d’un gestionnaire de tâches généraliste détourné de son usage.

Tableau des vingt-quatre affaires en cours, en colonnes d'avant-vente (à traiter, devis envoyé), de réalisation (à planifier, planifié, en cours) puis de facturation. Chaque carte porte le client, la ville, la date, le type (dépannage, travaux, chantier), la priorité, le montant, et pour les affaires en cours le temps passé face au temps vendu. Au-dessus du tableau, un filtre par type et un filtre par origine. — Pipeline des affairesDonnées de démonstration

Un dépannage ouvert : le parcours de l'affaire en haut, de « à traiter » à « terminé », puis quatre chiffres : une demi-journée vendue au devis, 0,2 journée réellement passée, l'écart, et le montant. En dessous, l'intervention planifiée avec son bouton de rapport, la tâche à traiter, et la zone de commentaires du chantier. À droite, le client avec son itinéraire, puis le type, l'origine, la priorité, l'échéance et l'état de la synchronisation avec le logiciel d'intervention. — Fiche d'une affaireDonnées de démonstration

Le planning d'une journée sur deux colonnes, de 11 h à 21 h : chaque créneau porte le nom de l'intervention et son client, le trait rouge marque l'heure courante, et une intervention ajoutée à l'instant apparaît dans une autre couleur. En bas, une phrase explique qu'un créneau posé ici se déplace ensuite dans Google Agenda, et que la synchronisation quotidienne reprend sa nouvelle date. — Planning du jourDonnées de démonstration

La même journée sur la carte : les interventions numérotées dans l'ordre de passage, reliées par le trajet calculé, avec entre chacune le temps et la distance de route. En bas de la liste, le total : 5 h 52 de route pour 11 h 30 d'intervention, et la part de la journée passée sur la route, comptée comme du temps non facturable. — Tournée sur la carteDonnées de démonstration

Le point de départ

Le suivi vivait dans un gestionnaire de tâches généraliste, complété par des courriels, un agenda partagé et un logiciel d’intervention. La même information était saisie trois fois, et le lien entre une affaire, ses interventions et sa facturation n’existait que dans la tête du dirigeant.

Ce que nous avons construit

Un modèle qui reprend le vocabulaire du métier : l’affaire est l’entité parente, l’intervention en est l’enfant, et le chantier, le dépannage ou les travaux ne sont que des types d’affaire. Les rapports se remplissent sur le terrain : gammes de maintenance, relevés, photos. Les sources externes alimentent l’application plutôt que l’inverse : agenda, logiciel d’intervention, et jusqu’aux notifications de matériel reçues par courriel, analysées automatiquement.

Ce que ça a changé

Une seule saisie, au moment où l’information existe. Le dirigeant voit l’état réel de ses affaires sans avoir à le reconstituer, et l’assistante planifie, suit le matériel et facture depuis le même écran.

Ce qui a changé, en chiffres

outil, à la place de quatre: 4 → 1outil, à la place de quatre
saisie par information, au lieu de plusieurs: 1saisie par information, au lieu de plusieurs
des interventions avec un rapport: 100 %des interventions avec un rapport

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